Capítulo III: O Baralho Zarovan
Egertus, Nova Vassa, 28 de agosto de 756.

O grupo de aventureiros seu reúne com Eliza e ela é obrigada a admitir que mentira para salvar a vida da filha. Ela não sabe onde a caixa está, mas sabe onde ela estará: na chegada do outono (22 de setembro) a caixa mudará de mãos na cidade de Kantora. A Vistana faz ainda uma leitura das folhas de chá (a pedido de Razlen), vê a chegada de sua mãe (Brontë) a cidade, a cidade em chamas e o pequeno Gabriel (filho de Razlen) nos braços de Miko. Por fim, Eliza corrobora a opinião de que o baralho é um poderoso objeto mágico pertencente ao tasque zarovan, e, muito assustada quando este o é apresentado, recusa-se até mesmo a tocá-lo.

Razlen discute com Dean e mantém todo o baralho em seu poder.

Flashback (07 de agosto de 756, Fontes do Nevuchar, Darkon) – O sacerdote de Ezra Enialis confia a um meio-humano que considera como seu filho (Diego) e a uma de suas jovens aprendizes (Drusilia) a guarda de uma caixa que deve ser entregue a missionários da Igreja (de Ezra) da Baróvia em Nova Vaasa. O jovem meio-humano acaba atraindo a inveja, tanto pela confiança de Enialis quanto pela companhia de Drusilia, do experiente guerreiro elfo Kirouth. Antes da partida para o litoral, Drusilia recebe a caixa original enquanto o jovem meio-humano recebe uma réplica. Já no barco, contudo, durante a tormenta que viria a afundar o navio, por ter percebido a magia circundando o ar, Drusilia resolve trocar as caixas...